在一个聚会上，作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人，诙谐幽默。但是当两人的友谊和结合创作末尾升温时，西奥末尾性情大变。汉娜很快了解到，他患有肉体分裂症，一停药就会堕入妄想，末尾出现各种各样的幻觉。西奥的状况越来越糟，他末尾远离洛杉矶的音乐圈。这时，汉娜依然不离不弃，决计阻止西奥丢弃他的事业和人生。她一面在洛杉矶四处跟随西奥，想让他前去治疗，一面应对美国破绽百出的医疗体系。与此同时，她还要统筹自己的事业，为一个冉冉升起的盛行歌手创作新的抢手单曲。