导演：萧笙
主演：梁家仁 汤镇业 黄日华 陈玉莲 黄杏秀 石修
大理王子段誉（汤镇业饰），性擅习文而恶习武，恰恰成心间学会几种上乘武功，包孕凌波微步及六脉神剑等。他前后爱上几个少女，但发觉全数是父亲段正淳（谢贤饰）的私生女。大理王子段誉（汤镇业饰），性擅习文而恶习武，恰恰成心间学会几种上乘武功，包孕凌波微步及六脉神剑等。他前后爱上几个少女，但发觉全数是父亲段正淳（谢贤饰）的私生女。段誉巧遇丐帮帮主乔峰（梁家仁饰），并结拜为兄弟。
丐帮帮主乔峰为人不服不挠，后来知道本人是辽人，疾苦万分；又被诬为杀师弑怙恃的大罪人，整理觉全国之大无处收留身。幸得知己阿朱（黄杏秀饰）相伴，但好景不长，而乔峰又误会段正淳，阿朱却假扮段正淳，硬接乔峰一掌死往。乔峰伤痛欲尽，带同阿朱的胞妹阿紫（陈复活饰）远赴塞外，赶上契丹天子并助他平定兵变。
少林僧人虚竹（黄日华饰）下山，人缘际会学到尽世神功，做了清闲派掌门和灵鹫宫主人，稍后又做了西夏驸马。
乔峰、虚竹和段誉是三个年事相若，意气相投的结拜兄弟，而慕收留博（关海山饰）与其子慕收留复（石修饰）的倾覆阴谋，交叉在一同。段誉委承其父的俊朗神彩，甚得少女的垂青，与木婉清（杨盼盼饰）、钟灵（黄杏秀饰）及王语嫣（陈玉莲饰）的一段恋爱，一刀两中断详情
