魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭残杀，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇敌秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃往，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并练习为杀手。后鸿接获杀川的敕令，后发明川乃朱颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又得知愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋哗变川，鸿自愿卷进川、南的妥协，后来南更煽动剑重出江湖对于鸿，掀起一场龙争虎斗。