故事发作在第二次世界大战时期，为了规避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。耐久以来的孤独和压制歪曲了省三郎的性情，他末尾变得纸上谈兵。战争终了后，省三郎回到了故土，结婚成家。　　妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐，让他没有想到的是，儿子托尼（西岛秀俊 饰）的降生随同着的居然是妻子的死亡。随着时间的推移，托尼渐渐的长大了，他早曾经习气了阴沉冷漠的父亲，以及孤独无援的童年。之后，托尼考入了美术大学，末尾将肉体和时间投入到了艺术创作下面，在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就，亦改动了托尼的人生轨迹。